NUESTROS SERVICIOS
PERSONALIZADOS
Mejore su calidad de vida y tenga la tranquildad de que sus preocupaciones están cubiertas
¿Que tal tu pensión?
Te recomendamos la manera óptima de adquirirlo con base en tu situación patrimonial.
En caso de recurrir al crédito, nosotros te ayudamos a escoger la mejor opción, presentándote las mejores propuestas de distintos bancos, que nosotros conseguiremos por ti.
Administración de patrimonio mediante los mejores fondos de inversión regulados del mercado, seleccionados acorde a tu perfil de inversión y objetivos patrimoniales.
Análisis detallado de tu situación actual de retiro, e implementación de estrategias para obtener la mejor pensión posible, ya sea pública o privada.
¿Que tanto trabaja tu dinero?
¿Y si tienes una invalidez?
Análisis de los riesgos que pudieran afectar tu patrimonio o el de tu familia en caso de que sucedan, y te sugerimos la mejor vía para mitigarlos o transferirlos. Ejemplo; Enfermedades, accidentes, robos, demandas, muerte.
¿Cuánto tienes ahorrado?
Revisión de tu presupuesto, para establecer de manera estructurada los métodos de ahorro e inversión más eficientes que te ayuden a conseguir tus distintos objetivos patrimoniales.
¿Compra de inmueble?
NUESTRAS SOLUCIONES
Al identificar tus distintas necesidades patrimoniales, buscamos tu mejor alternativa entre los instrumentos de nuestros distintos socios estratégicos.
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AVISO DE PRIVACIDAD
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
PATRIMONIO 360 es responsable del tratamiento, uso, protección y confidencialidad de los datos personales que sean proporcionados por clientes, prospectos, usuarios, visitantes y demás personas que interactúen con nuestros servicios, sitio web, formularios, medios electrónicos, telefónicos o cualquier otro medio autorizado.
El presente Aviso de Privacidad establece los términos bajo los cuales serán recabados, utilizados, almacenados, protegidos y, en su caso, compartidos los datos personales, de conformidad con la legislación mexicana aplicable.
## 1. DATOS PERSONALES QUE PODEMOS RECABAR
Dependiendo de los servicios solicitados, PATRIMONIO 360 podrá recabar las siguientes categorías de datos personales:
Datos de identificación:
* Nombre completo.
* Fecha de nacimiento.
* Edad.
* Nacionalidad.
* Estado civil.
* CURP.
* RFC.
* Firma.
* Identificación oficial.
* Información de beneficiarios, dependientes, representantes, obligados, garantes o personas relacionadas con el servicio solicitado.
Datos de contacto:
* Domicilio.
* Número telefónico.
* Correo electrónico.
* Información necesaria para establecer comunicación.
Datos laborales y profesionales:
* Ocupación.
* Profesión.
* Empresa o actividad laboral.
* Puesto.
* Antigüedad laboral.
* Información relacionada con ingresos y actividad profesional.
Datos patrimoniales y financieros:
* Ingresos y egresos.
* Patrimonio.
* Bienes y activos.
* Obligaciones financieras.
* Créditos.
* Información bancaria.
* Número de cuenta y/o CLABE.
* Información relacionada con inversiones.
* Información relacionada con seguros.
* Información relacionada con pensiones y AFORE.
* Información relacionada con Infonavit.
* Información necesaria para la evaluación, cotización, gestión o contratación de productos y servicios.
PATRIMONIO 360 procurará recabar únicamente los datos que resulten necesarios para las finalidades previstas en este Aviso.
## 2. DATOS PERSONALES SENSIBLES
Cuando resulte necesario para la prestación de determinados servicios, podremos recabar datos personales sensibles en los términos establecidos por la legislación aplicable.
En los casos en que sea necesario obtener consentimiento expreso para el tratamiento de dichos datos, este será solicitado de conformidad con las disposiciones aplicables.
## 3. DATOS DE TERCEROS
Cuando el usuario proporcione datos personales de terceros, incluyendo beneficiarios, familiares, dependientes, representantes, obligados, garantes u otras personas relacionadas con el servicio solicitado, manifiesta que cuenta con las facultades, autorización o consentimiento correspondiente para proporcionar dicha información, cuando legalmente sea necesario.
## 4. OBTENCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES
Los datos personales podrán ser recabados directamente del titular mediante nuestro sitio web, formularios, llamadas, mensajes, correo electrónico, redes sociales, reuniones, documentación proporcionada voluntariamente o cualquier otro medio autorizado.
Asimismo, cuando legalmente sea permitido, podrán obtenerse de fuentes de acceso público o de terceros.
## 5. FINALIDADES PRIMARIAS
Los datos personales serán utilizados para:
* Identificar y verificar la identidad del titular.
* Atender solicitudes de información.
* Establecer comunicación con el usuario.
* Proporcionar asesoría financiera, patrimonial y relacionada con nuestros servicios.
* Conocer las necesidades y objetivos del cliente.
* Elaborar análisis, propuestas y cotizaciones.
* Integrar y administrar expedientes.
* Dar seguimiento a solicitudes, trámites y servicios.
* Gestionar los productos o servicios solicitados.
* Realizar las actividades necesarias para la prestación de nuestros servicios.
* Verificar y validar la información proporcionada.
* Mantener actualizada la información de clientes y prospectos.
* Prevenir, detectar y atender posibles fraudes, suplantación de identidad o actividades ilícitas.
* Cumplir obligaciones legales, fiscales, administrativas y contractuales.
* Atender requerimientos de autoridades competentes cuando legalmente corresponda.
* Generar registros y análisis internos para mejorar nuestros procesos y servicios.
## 6. FINALIDADES SECUNDARIAS
Adicionalmente, los datos personales podrán utilizarse para:
* Enviar información sobre nuestros servicios.
* Informar sobre nuevos productos, soluciones y oportunidades.
* Enviar promociones y beneficios.
* Realizar actividades de mercadotecnia y publicidad.
* Enviar comunicaciones comerciales.
* Realizar encuestas y estudios de satisfacción.
* Analizar preferencias y necesidades de nuestros clientes y prospectos.
* Mejorar nuestras estrategias de comunicación y atención.
* Elaborar contenido relacionado con nuestros servicios.
El titular podrá manifestar su negativa para el uso de sus datos personales para las finalidades secundarias.
La negativa para estas finalidades no afectará la prestación de los servicios solicitados.
## 7. TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES
PATRIMONIO 360 podrá compartir determinados datos personales con terceros cuando sea necesario para prestar, gestionar, administrar o dar seguimiento a los servicios solicitados.
Las transferencias podrán realizarse con proveedores, asesores, intermediarios, prestadores de servicios, empresas y entidades relacionadas con los productos o servicios solicitados.
También podrán realizarse cuando sean necesarias para cumplir obligaciones contractuales o legales, atender requerimientos de autoridades competentes, prevenir fraudes o proteger los derechos e intereses de PATRIMONIO 360, sus clientes o terceros.
PATRIMONIO 360 no vende ni comercializa los datos personales de sus clientes, prospectos o usuarios.
## 8. MEDIDAS DE SEGURIDAD
PATRIMONIO 360 implementará medidas administrativas, técnicas y físicas razonables para proteger los datos personales contra daño, pérdida, alteración, destrucción, acceso, uso o tratamiento no autorizado.
El acceso a los datos estará limitado a las personas que necesiten conocerlos para cumplir con las finalidades establecidas en este Aviso.
## 9. CONSERVACIÓN DE LOS DATOS
Los datos personales serán conservados durante el tiempo necesario para cumplir con las finalidades para las cuales fueron recabados, mantener la relación correspondiente y cumplir con las obligaciones legales aplicables.
Una vez que los datos ya no sean necesarios, podrán ser eliminados, bloqueados o conservados de acuerdo con las disposiciones legales aplicables.
## 10. DERECHOS ARCO
El titular de los datos personales podrá ejercer sus derechos de:
Acceso: conocer los datos personales que tenemos y el tratamiento que se les da.
Rectificación: solicitar la corrección de datos personales que sean incorrectos, inexactos o incompletos.
Cancelación: solicitar la eliminación de sus datos personales cuando legalmente proceda.
Oposición: oponerse al tratamiento de sus datos personales para determinadas finalidades.
Asimismo, el titular podrá solicitar la revocación de su consentimiento cuando legalmente sea procedente.
Estas solicitudes podrán realizarse mediante los medios de contacto disponibles en este sitio web y estarán sujetas a los requisitos, procedimientos y plazos establecidos por la legislación aplicable.
## 11. LIMITACIÓN DEL USO O DIVULGACIÓN
El titular podrá solicitar la limitación del uso o divulgación de sus datos personales, particularmente respecto de actividades de mercadotecnia y comunicaciones comerciales.
PATRIMONIO 360 atenderá dichas solicitudes conforme a los procedimientos establecidos para tal efecto.
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Nuestro sitio web podrá utilizar cookies, web beacons, píxeles y tecnologías similares para mejorar la experiencia de navegación, analizar el funcionamiento del sitio, generar estadísticas y, cuando corresponda, realizar actividades de comunicación y mercadotecnia.
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## 13. INFORMACIÓN PROPORCIONADA A TRAVÉS DEL SITIO WEB
La información proporcionada mediante formularios, chats, mensajería, correo electrónico, redes sociales u otros medios digitales será utilizada para atender la solicitud correspondiente y establecer comunicación con el usuario.
El usuario será responsable de proporcionar información verdadera, completa y actualizada.
PATRIMONIO 360 podrá solicitar documentación adicional cuando resulte necesaria para la prestación, evaluación o gestión de los servicios solicitados.
## 14. MENORES DE EDAD
Los servicios de PATRIMONIO 360 están dirigidos principalmente a personas mayores de edad.
En caso de que resulte necesario recabar datos personales de un menor de edad, estos serán tratados de conformidad con la legislación aplicable y, cuando corresponda, con la autorización de quien ejerza la patria potestad o tutela.
## 15. ACTUALIZACIONES AL AVISO DE PRIVACIDAD
PATRIMONIO 360 podrá modificar, actualizar o complementar el presente Aviso de Privacidad cuando resulte necesario.
La versión vigente estará disponible permanentemente en este sitio web y se indicará la fecha de su última actualización.
Última actualización: 3 de septiembre de 2026.
Al proporcionar sus datos personales a través de nuestros medios físicos o electrónicos, el titular reconoce haber leído el presente Aviso de Privacidad y, cuando legalmente corresponda, manifiesta su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales en los términos establecidos en el mismo.
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